Hướng dẫn cơ bản về giao dịch ngoại hối: Từ A đến Z 

‍..

Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới, mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Nếu bạn tò mò muốn biết thêm về thị trường Forex, tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin sẽ hướng dẫn bạn đi đúng hướng và cung cấp cái nhìn sâu sắc chung về giao dịch Forex.

Forex là gì và nó hoạt động như thế nào?

Giao dịch ngoại hối là mua và bán ngoại tệ trên thị trường toàn cầu. Thị trường ngoại hối ngày càng trở nên phổ biến với hơn 7,5 nghìn tỷ đô la giao dịch toàn cầu hàng ngày. Giao dịch ngoại hối chỉ đơn thuần là hành động mua một loại tiền tệ cho một loại tiền tệ khác với hy vọng thu lợi nhuận từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Ví dụ: bạn sẽ mua euro và bán đô la nếu bạn mong đợi đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.

Thị trường ngoại hối đại diện cho thị trường trao đổi tiền tệ quốc tế. Việc thiếu một thị trường tập trung có lẽ là tính năng đặc biệt nhất của nó. Tất cả các giao dịch tài chính diễn ra bằng điện tử qua quầy. Mỗi trao đổi được thực hiện thông qua một mạng máy tính, kết nối các đại lý trên toàn thế giới.

Hiểu các cặp tiền tệ

Trong forex, tiền tệ được báo giá theo cặp; Mỗi giao dịch trong giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và đồng thời bán một loại tiền tệ khác. Do đó, giá trị của một loại tiền tệ được đánh giá liên quan đến một loại tiền tệ khác. Hiểu cấu trúc của các cặp tiền tệ và các đặc điểm khác là điều cần thiết để giao dịch có lợi nhuận.  

Khi nói đến các cặp tiền tệ, có ba loại phân biệt chính cần xem xét: cặp chính, phụ và ngoại lai.  

Các cặp chính: Các cặp chính là các loại tiền tệ được giao dịch tích cực nhất và bao gồm các cặp như EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY và USD / CHF. Các cặp tiền tệ chính thường có tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch thấp hơn.

Các cặp phụ: Các cặp nhỏ được biết đến là sự kết hợp, bao gồm EUR / GBP, EUR / JPY và GBP / JPY. Các cặp nhỏ không bao gồm đô la Mỹ.  

Các cặp kỳ lạ: Một trong những loại tiền tệ chính được ghép nối với một loại tiền tệ nhỏ hơn hoặc nhỏ, chẳng hạn như USD / ZAR (Đô la Mỹ / Rand Nam Phi), được gọi là một cặp ngoại lai. Thông thường, chúng có chênh lệch lớn hơn và thanh khoản ít hơn.

Vai trò của các cặp tiền tệ chính 

Các cặp tiền tệ chính bao gồm các cặp giao dịch chính như EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY và USD / CHF. Điều chính phân biệt chúng với các cặp tiền tệ khác là tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch thấp hơn. Bên cạnh đó, chênh lệch thấp hơn đối với các loại tiền tệ chính, làm cho các cặp này rất phổ biến đối với các nhà giao dịch.

Dòng chảy này của các cặp chính thường ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên và ngoại lai. Ví dụ: nếu cặp EUR / USD trải qua một sự thay đổi lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cặp dựa trên đồng euro khác. Do đó, bằng cách đánh giá cao những gì diễn ra trong các cặp chính, người ta có thể hiểu toàn bộ thị trường ngoại hối.

Cách xác định giá Forex

Giá trong forex được xác định thông qua sự tương tác của nhiều biến. Giá trị tiền tệ bị ảnh hưởng nhiều bởi các chỉ số kinh tế, bao gồm lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Trong số các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá ngoại hối là sự ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế. Lãi suất cao hơn, cùng với hiệu quả kinh tế mạnh mẽ, thường thu hút đầu tư nước ngoài. Các yếu tố vĩ mô khác buộc giá ngoại hối bao gồm sự ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế; Ví dụ, các sự kiện chính trị hoặc mức nợ của chính phủ có thể là một lý do cho sự biến động.  

Vai trò của các nhà môi giới ngoại hối 

Trong giao dịch ngoại hối, các nhà môi giới ngoại hối đóng một vai trò thiết yếu. Chúng cho phép các nhà giao dịch dễ dàng truy cập vào thị trường tiền tệ toàn cầu và cung cấp việc thực hiện giao dịch đơn giản. Các giao dịch thường được thực hiện trên nền tảng của các nhà môi giới, cho phép người dùng mua và bán tiền tệ, có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực và sử dụng các công cụ kỹ thuật và cơ bản có sẵn có trên nền tảng. Trong số các dịch vụ điển hình là đòn bẩy, giúp các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn và chênh lệch giữa giá mua và giá bán cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền thông qua chênh lệch cặp tiền tệ.  

Tầm quan trọng của Forex trong nền kinh tế toàn cầu

Thị trường ngoại hối đại diện cho nền kinh tế toàn cầu thông qua thương mại quốc tế, đầu tư và ổn định kinh tế. Bằng cách cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi nội tệ của họ để nhập khẩu hàng hóa và nhận các khoản thanh toán tương ứng cho hàng xuất khẩu, nó tạo điều kiện cho một trong những giao dịch quan trọng nhất cần thiết trong thương mại thế giới và hội nhập kinh tế. Hơn nữa, điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư và các công ty đa quốc gia xử lý rủi ro tiền tệ, đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuyển tiền mà không gặp bất kỳ vấn đề gì qua biên giới.

Thị trường ngoại hối là thị trường thanh khoản nhất trên thế giới, và do đó, nó cung cấp cho việc giao dịch các loại tiền tệ có biến động giá trong phạm vi thay đổi tối thiểu, do đó cung cấp một môi trường ổn định cho các giao dịch tài chính. Chính trong thị trường ngoại hối, các ngân hàng trung ương và chính phủ nhằm mục đích ổn định tiền tệ tương ứng của họ và dẫn dắt chính sách kinh tế bằng cách kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế bằng cách điều chỉnh lãi suất và can thiệp vào thị trường. Nói một cách đơn giản hơn, một thị trường ngoại hối liên kết tất cả các hệ thống tài chính trên thế giới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện hợp tác kinh tế quốc tế.

Thuật ngữ Forex chính 

Giao dịch ngoại hối liên quan đến nhiều thuật ngữ mà người ta nên biết để dễ dàng hoạt động trên thị trường. Một số thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất bạn có thể thấy bên dưới:

• "PIP", hay điểm lãi suất giá, là thay đổi nhỏ nhất mà một loại tiền tệ có thể thực hiện.

• Một "Lot" đại diện cho một số lượng tiêu chuẩn trong giao dịch; Một lô tiêu chuẩn có giá 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

• "Đòn bẩy" cho phép các nhà giao dịch tăng vị thế của họ với ít đầu tư. Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng; Tuy nhiên, đòn bẩy cao cũng có nghĩa là rủi ro đầu tư của bạn.

• "Chênh lệch" là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cùng một cặp tiền tệ.

• "Ký quỹ" là quy mô đầu tư cần thiết trong quá trình mở và duy trì vị thế đòn bẩy. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là một khoản tiền gửi an ninh và bao gồm rủi ro tín dụng mà nhà môi giới đang thực hiện bằng cách cung cấp đòn bẩy.

• "Bảo hiểm rủi ro" là việc mở các vị thế trái ngược trong các khoản đầu tư khác để ngăn ngừa rủi ro.

• "Vị thế mua so với vị thế bán" có nghĩa là: Các vị thế mua đang mua một loại tiền tệ trong khi kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng lên. Ngược lại, một vị thế bán trong ngoại hối là bán một loại tiền tệ, hy vọng giá trị của nó sẽ giảm.

Nền tảng và công cụ giao dịch ngoại hối 

Các nền tảng và công cụ giao dịch ngoại hối là một phần không thể thiếu trong giao dịch ngoại hối cho phép các nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận thị trường ngoại hối. Điều này bao gồm báo giá theo thời gian thực, biểu đồ, công cụ phân tích kỹ thuật và khả năng giao dịch tự động. Thực hiện giao dịch với nền tảng giao dịch phù hợp có thể nâng cao đáng kể khả năng của nhà giao dịch để đưa ra quyết định tốt hơn, xử lý rủi ro và thực hiện giao dịch nhanh hơn nhiều. Các nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thị trường là MetaTrader 4 và 5, cung cấp các công cụ và tính năng khác nhau có lợi cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên nghiệp.

Nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến (KCM Trade) 

KCM Trade là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến trong Forex cung cấp giao diện mạnh mẽ và thân thiện cho các nhà giao dịch mới và chuyên nghiệp. KCM Trade Cung cấp một loạt các công cụ tiên tiến, dữ liệu thị trường theo thời gian thực, biểu đồ và phân tích đầy đủ tính năng và thực hiện giao dịch trơn tru. Nó hỗ trợ nhiều loại lệnh và thực hiện giao dịch tự động thông qua EA, giúp giao dịch dễ dàng và hiệu quả hơn. Với các biện pháp an ninh chặt chẽ và hỗ trợ khách hàng tốt, KCM Trade Rất có thể được coi là một lựa chọn đáng tin cậy cho các khoản đầu tư sinh lời và an toàn.

Các công cụ và chỉ báo giao dịch cần thiết 

Các công cụ và chỉ báo giao dịch thiết yếu là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt trong thị trường ngoại hối. Trong số các công cụ chính là phần mềm biểu đồ, cho phép biểu diễn trực quan theo thời gian thực về biến động giá của tiền tệ và các chỉ báo kỹ thuật bao gồm Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối và Dải Bollinger giúp đánh giá xu hướng, biến động và động lượng của giao dịch. Bên cạnh đó, hầu hết các nền tảng giao dịch đều hỗ trợ lịch kinh doanh, nguồn cấp tin tức, công cụ quản lý rủi ro, lệnh cắt lỗ và chốt lời. Tất cả các công cụ và chỉ báo này giúp xây dựng các chiến lược và ước tính trạng thái của thị trường, giúp một nhà giao dịch trở nên hiệu quả hơn trong giao dịch ngoại hối. 

Giao dịch di động: Giao dịch khi đang di chuyển 

Việc triển khai giao dịch di động đã cách mạng hóa thị trường ngoại hối, giúp bạn dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. Do các ứng dụng giao dịch di động, mọi người đều có thể truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, thực hiện giao dịch và theo dõi danh mục đầu tư của họ trong lòng bàn tay. Giao dịch di động làm cho giao dịch linh hoạt, vì các nhà giao dịch có thể quản lý tài khoản của họ mà không bị ràng buộc với máy tính của họ. Các công cụ chính cần thiết để giao dịch có lợi nhuận được giới thiệu trên ứng dụng di động, cho phép các nhà giao dịch có quyền truy cập vào thị trường thời gian thực và theo dõi những thay đổi của thị trường.

Bắt đầu với giao dịch ngoại hối 

Những bước đầu tiên trong giao dịch ngoại hối là nền tảng cho trải nghiệm giao dịch tốt. Điều đầu tiên là tìm một nhà môi giới có uy tín với một nền tảng giao dịch tốt và thuận lợi. Điều cần thiết là phải chú ý đến giấy phép của nhà môi giới và vị thế trên thị trường. Ngoài ra, hãy xem liệu các dịch vụ của nhà môi giới có đáp ứng nhu cầu và mong đợi giao dịch của bạn hay không, bao gồm chênh lệch, đòn bẩy khả dụng, hỗ trợ khách hàng, nền tảng giao dịch, các loại tài khoản có sẵn, v.v.  

Sau đó, khi bạn trở nên thoải mái hơn trong việc điều hướng trên nền tảng của nhà môi giới, bạn sẽ phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch và dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Để có được một số kinh nghiệm đầu tiên, bạn nên giao dịch với tài khoản demo. Điều này cho phép một người thực hành giao dịch mà không đặt tiền thật vào rủi ro. Điều này sẽ cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược và trở nên thoải mái với nền tảng giao dịch. Khi đã sẵn sàng, hãy chuyển sang tài khoản thực.  

Thiết lập tài khoản giao dịch ngoại hối 

• Đăng nhập với một nhà môi giới đáng tin cậy

• Điền vào mẫu đơn đăng ký

• Chọn loại tài khoản dựa trên kỳ vọng giao dịch của bạn và nạp tiền

• Tải xuống nền tảng giao dịch

• Thiết lập nền tảng với các cấu hình ưa thích của bạn

• Sau khi làm quen với các điều khoản, điều kiện, phí giao dịch và yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới, bạn có thể bắt đầu giao dịch.

Chọn nhà môi giới phù hợp 

Việc lựa chọn nhà môi giới ngoại hối phù hợp có một cách tiếp cận nghiêm túc. Điều đầu tiên cần tìm là sự tuân thủ quy định của nhà môi giới và vị thế của nó trên thị trường. Nếu bạn đã chọn một nhà môi giới đáng tin cậy, thì bạn nên khám phá nền tảng giao dịch, các tính năng chính và công cụ của nó. Các khía cạnh không nên bỏ qua là tính dễ sử dụng của nền tảng giao dịch, chức năng, chênh lệch và hoa hồng thấp và các khoản phí giao dịch khác liên quan đến chiến lược giao dịch của bạn. Ngoài ra, hãy khám phá các tài khoản giao dịch có sẵn và xem tài khoản nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn. Ngoài ra, chất lượng hỗ trợ khách hàng và chất lượng tài nguyên giáo dục cũng rất quan trọng. Chọn một nhà môi giới tốt kêu gọi nghiên cứu để bạn có thể chọn một nhà môi giới phù hợp nhất với nhu cầu và mong đợi giao dịch của mình. 

Hiểu về tài khoản demo

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu, tài khoản demo là một cơ hội tuyệt vời để khám phá giao dịch mà không cần thực hiện bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào. Họ cung cấp cơ hội để thực hành các giao dịch trong một môi trường không có rủi ro với các quỹ không thực trong một tình huống gần như phản ánh các điều kiện thị trường thực tế. Tài khoản demo cho phép làm quen với nền tảng của nhà môi giới, thử các chiến lược và có được sự tự tin. Họ giúp tìm hiểu về động lực thị trường và các tính năng của nền tảng trước khi chuyển sang giao dịch trực tiếp.

Phân tích cơ bản trong Forex: Các chỉ số kinh tế chính, chính sách của ngân hàng trung ương và tác động tin tức 

Phân tích cơ bản trong ngoại hối đánh giá các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị, có tác động đến thị trường. Để nhận thức được những thay đổi của thị trường hiện tại, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ số để đánh giá tăng trưởng GDP, lãi suất, lạm phát, dữ liệu việc làm, sức khỏe kinh tế tổng thể của đất nước và dự đoán biến động thị trường. Các sự kiện và chính sách địa chính trị được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương cũng có thể tác động đến thị trường. Việc kiểm tra các yếu tố nói trên cho phép các nhà giao dịch dự báo xu hướng dài hạn và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. 

Các chỉ số kinh tế cần theo dõi 

Các chỉ số kinh tế được sử dụng để xác định sức khỏe và hiệu suất của một nền kinh tế. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng giá trị tiền tệ trong giao dịch ngoại hối. Một số chỉ số cần thiết là:

• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đánh giá sức khỏe kinh tế tổng thể và tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước.

• Dữ liệu việc làm cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Dữ liệu việc làm là một dấu hiệu tốt về tình trạng kinh tế và các điều kiện phổ biến trong thị trường lao động của đất nước.

• Lãi suất thường được xác định bởi các ngân hàng trung ương. Chúng ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư, tác động đến thị trường chung.

• Tỷ lệ lạm phát đề cập đến giá tăng của một số hàng hóa và dịch vụ. Lạm phát ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương.

• Niềm tin của người tiêu dùng là về sự lạc quan của người tiêu dùng đối với nền kinh tế. Sự tự tin này có tác động lớn đến hoạt động kinh tế và sự sẵn sàng chi tiêu của đất nước. 

Sự kiện tin tức và tác động của chúng

Trên thực tế, các sự kiện tin tức định hình rất nhiều thị trường ngoại hối liên quan đến giá tiền tệ và biến động thị trường. Một số sự kiện tin tức quan trọng bao gồm các chỉ số kinh tế, hoạt động của ngân hàng trung ương, sự phát triển trong chính trị của đất nước và chính sách thương mại. Dữ liệu kinh tế đưa ra triển vọng về một nền kinh tế cụ thể, từ GDP đến chỉ số việc làm. Xem xét tin tức về các khía cạnh này sẽ đóng góp rất nhiều vào các quyết định hiệu quả trong giao dịch ngoại hối.

Phân tích chính sách của ngân hàng trung ương 

Ảnh hưởng của các ngân hàng trung ương trên thị trường không phải là một bí mật. Họ điều chỉnh lãi suất thông qua nới lỏng định lượng và can thiệp tiền tệ trực tiếp. Lãi suất tăng có xu hướng thu hút đầu tư, trong khi cắt giảm có tác động ngược lại, làm giảm suất đầu tư. Các tuyên bố và hiểu biết sâu sắc từ ngân hàng trung ương và hướng dẫn chuyển tiếp định hình thị trường và chuyển động tiền tệ.

Giới thiệu phân tích kỹ thuật trong Forex 

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối liên quan đến việc đánh giá giá cả và khối lượng giao dịch chứng khoán trong quá khứ để xác định các chuyển động sắp tới trên thị trường. Sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật khác, nhiệm vụ cốt lõi của phân tích kỹ thuật là nghiên cứu xu hướng, mô hình và các điểm vào và ra có thể. Trái ngược với phân tích cơ bản, trong đó hầu hết các quan điểm được xây dựng xung quanh các yếu tố kinh tế và chính trị, phân tích kỹ thuật tập trung vào hành động giá và hành vi thị trường. Được hỗ trợ bởi các công cụ như đường trung bình động, bộ dao động và các mức hỗ trợ và kháng cự, phân tích kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng và mô hình của thị trường.

Các chỉ báo kỹ thuật chính (Đường trung bình động, RSI, MACD) 

Để phân tích thị trường ngoại hối để có kết quả giao dịch tốt nhất, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất được liệt kê dưới đây:

• RSI, hay Chỉ số sức mạnh tương đối, đo lường tốc độ và sự thay đổi trong biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100. Khi các giá trị vượt quá 70, đây là dấu hiệu của tình trạng quá mua. Ngược lại, dấu hiệu dưới 30 là về tình trạng quá bán.

• Đường trung bình động xác định hướng của xu hướng trong một khoảng thời gian được chỉ định. Hai loại chính được công nhận: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

• Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, khả năng đảo chiều và điểm vào và ra cho các giao dịch.

Các mẫu biểu đồ và xu hướng

Để hiểu sâu hơn về giao dịch ngoại hối, các mẫu biểu đồ và xu hướng là những công cụ tuyệt vời để sử dụng. Dưới đây là mô tả ngắn về các mẫu và xu hướng biểu đồ:

• Các mẫu biểu đồ hình dung trực quan biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá thị trường trong tương lai. Một số loại mẫu biểu đồ được công nhận nhiều nhất là Đầu và Vai, Đỉnh và đáy kép và Tam giác.

• Xu hướng cho thấy sự chuyển động của thị trường. Thị trường có thể di chuyển lên, được gọi là tăng, giảm, được gọi là giảm, hoặc đi ngang, được gọi là ranging. Nhận biết xu hướng và nhận thức được hướng di chuyển có thể có của chúng cho phép các nhà giao dịch sắp xếp vị thế của họ với hướng thị trường hiện hành.

Chiến lược giao dịch ngoại hối và thử nghiệm trở lại của họ 

Để đạt được thành công trong giao dịch ngoại hối, việc phát triển một chiến lược giao dịch là rất quan trọng. Một chiến lược giao dịch được phát triển tốt và có hệ thống có thể thay đổi mạnh mẽ kết quả giao dịch tốt hơn, quản lý rủi ro có thể xảy ra và thu được lợi nhuận. Bên cạnh các chiến lược, kiểm tra lại là một bước quan trọng khác để thay đổi kết quả giao dịch. Thông qua thử nghiệm trở lại, chiến lược được phát triển được áp dụng cho dữ liệu thị trường lịch sử. Điều này được thực hiện cho mục đích đánh giá.  

Một số chiến lược giao dịch đã được chứng minh là rất hữu ích được liệt kê dưới đây:

• Scalping là về việc kiếm được nhiều lợi nhuận nhỏ hơn trong ngày giao dịch. Trong scalping, các vị thế chủ yếu được giữ trong vài giây đến vài phút, thu lợi từ các biến động giá nhỏ hơn. Để đạt được thành công trong việc mở rộng quy mô, các nhà giao dịch cần đánh giá nhanh tình hình thị trường và đưa ra quyết định ngay lập tức. Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phải theo sát thị trường để đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt.

• Giao dịch trong ngày, như tên gọi của nó, là mua và bán tiền tệ trong ngày giao dịch trước khi thị trường đóng cửa, thu lợi nhuận từ các biến động giá được đăng ký trong ngày. Đối với mục đích phân tích, các nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật và cơ bản. Trái ngược với scalping, giả định giữ các vị thế ngắn hơn và thực hiện nhiều giao dịch, giao dịch trong ngày giữ các vị trí dài hơn và liên quan đến ít giao dịch hơn.

• Giao dịch Swing tập trung vào sự dao động giá trong vài ngày đến vài tuần. Để đưa ra quyết định, các nhà giao dịch swing phân tích thị trường bằng cách sử dụng các xu hướng và mô hình. Giao dịch xoay vòng đòi hỏi sự hiểu biết tốt về phân tích kỹ thuật và ít giám sát hơn so với giao dịch trong ngày.

Kiểm tra lại chiến lược của bạn 

Dựa chủ yếu vào dữ liệu thị trường lịch sử, kiểm tra lại đánh giá các chiến lược giao dịch được nhà giao dịch sử dụng. Kiểm tra lại giúp đánh giá các chiến lược và sửa đổi việc sử dụng chúng bằng cách tiết lộ cách chúng hoạt động. Nói cách khác, back testing được sử dụng để cải thiện và tinh chỉnh các chiến lược được lựa chọn và sử dụng bởi họ để họ có thể phục vụ mục đích tốt hơn và giúp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối 

Để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối, quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng khác cần xem xét. Thông qua quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể tránh được những tổn thất đáng kể và thu được lợi nhuận đáng kể. Một trong những chiến lược quản lý rủi ro thường được sử dụng nhất là lệnh cắt lỗ. Bên cạnh đó, duy trì kỷ luật, tránh đòn bẩy quá mức và duy trì sự nhất quán trong giao dịch góp phần mang lại kết quả giao dịch tốt hơn.

‍..

Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời

‍..

Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời đáng kể giúp tránh và quản lý rủi ro. Do đó, lệnh cắt lỗ là một hướng dẫn tự động đóng giao dịch khi thị trường quay lưng lại với nhà giao dịch, do đó hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra. Lệnh chốt lời khóa lợi nhuận bằng cách đóng giao dịch ở một mức lợi nhuận đã đặt. Các lệnh này cho phép các nhà giao dịch loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định giao dịch và thực hiện giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch đã đặt. Thông qua cách tiếp cận kỷ luật này, có thể đạt được hiệu suất nhất quán với rủi ro tối thiểu và lợi nhuận tối đa.

‍..

Quản lý đòn bẩy và ký quỹ 

Đòn bẩy và ký quỹ là những phần không thể thiếu trong giao dịch ngoại hối. Vì đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, do đó nó nhân lên lợi nhuận tiềm năng cũng như thua lỗ. Điều này có nghĩa là đòn bẩy có thể nâng cao cơ hội giao dịch và nhân lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ lớn hơn nếu giao dịch quay lưng lại với nhà giao dịch.

Ký quỹ được sử dụng để duy trì vị thế đòn bẩy. Tuy nhiên, việc xử lý ký quỹ đòi hỏi sự chú ý và thận trọng lớn để tránh các cuộc gọi ký quỹ hoặc buộc phải đóng giao dịch. Giữ cân bằng giữa đòn bẩy và ký quỹ là điều cần thiết để thành công trong giao dịch.

‍..

Phát triển kỷ luật giao dịch: Các khía cạnh tâm lý của giao dịch ngoại hối 

Kỷ luật giao dịch là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch. Nó đặc biệt giúp quản lý các thách thức tâm lý xảy ra trong quá trình giao dịch và ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam thường phá hoại giao dịch ngoại hối, vì chúng ảnh hưởng đến việc ra quyết định và khiến các nhà giao dịch đi lạc khỏi một chiến lược được lên kế hoạch tốt. Bám sát chiến lược của họ, quản lý rủi ro hiệu quả và tránh đưa ra quyết định cảm tính và bốc đồng sẽ giúp các nhà giao dịch duy trì kỷ luật giao dịch và đạt được lợi nhuận.

Các khái niệm giao dịch ngoại hối nâng cao: Chiến lược giao dịch thực hiện, chênh lệch giá và giao dịch tần suất cao 

Các khái niệm nâng cao trong giao dịch ngoại hối, chẳng hạn như Chiến lược giao dịch thực hiện, Chênh lệch giá và Giao dịch tần suất cao, là những chiến lược tinh vi mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để có quyền truy cập vào nhiều cơ hội hơn.  

• Chiến lược giao dịch thực hiện là vay tiền bằng một loại tiền tệ lãi suất thấp để sau đó đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ kiếm được từ chênh lệch lãi suất.

• Lợi thế chênh lệch giá từ sự khác biệt giữa các thị trường hoặc công cụ, cũng bắt đầu mua và bán chứng khoán để thu được lợi nhuận.  

• Giao dịch tần số cao sử dụng các thuật toán để thực hiện một số lượng lớn các lệnh với tốc độ rất nhanh để tận dụng ngay cả những thay đổi nhỏ nhất về giá. Thực hiện các chiến lược như vậy liên quan đến kiến thức tốt về thị trường, công cụ và khả năng quản lý rủi ro thành thạo.

Những sai lầm phổ biến cần tránh trong giao dịch ngoại hối 

Những sai lầm trong quá trình giao dịch ngoại hối có thể ảnh hưởng đến sự thành công và kết quả giao dịch. Một trong những sai lầm nghiêm trọng mà các nhà giao dịch thường mắc phải là giao dịch mà không có kế hoạch. Khi các nhà giao dịch không tuân theo một kế hoạch giao dịch cụ thể, họ có xu hướng đưa ra quyết định bốc đồng. Một sai lầm khác phổ biến giữa các nhà giao dịch ngoại hối là sử dụng đòn bẩy quá mức. Điều này có thể dẫn đến tổn thất rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều nhà giao dịch bỏ qua các công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như cắt lỗ và phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết. Cuối cùng, các nhà giao dịch nên liên tục tự học, xuất sắc trong kiến thức thị trường và kỹ năng giao dịch của họ. 

Các quy định và tuân thủ giao dịch ngoại hối 

Tuân thủ các yêu cầu quy định trong giao dịch ngoại hối là rất quan trọng và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ cho các nhà giao dịch. Thị trường ngoại hối được quy định bởi các cơ quan quản lý khác nhau, bao gồm FCA của Vương quốc Anh và ASIC ở Úc - những nơi có sự giám sát quy định nghiêm ngặt nhất. Các quy định đảm bảo tuân thủ thông qua việc tuân thủ các quy tắc về tính minh bạch, thực hành công bằng và bảo mật liên quan đến tiền của khách hàng.

Do đó, việc lựa chọn một nhà môi giới có giấy phép từ cơ quan quản lý cấp cao nhất là điều cần thiết. Trước khi bắt đầu giao dịch, các nhà giao dịch cần kiểm tra sự tồn tại của giấy phép và vị thế của nhà môi giới trên thị trường.

Kết thúc

Tóm lại, các nhà giao dịch cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng và kỷ luật để điều hướng thị trường ngoại hối. Hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngoại hối là những gì cần thiết để giao dịch thành công và có lợi nhuận. Những người mới tham gia thị trường có thể xây dựng kỹ năng và tích lũy kiến thức thông qua tài khoản demo. Chìa khóa để thành công trong giao dịch ngoại hối là luôn cập nhật và cập nhật thông tin, phát triển kỹ năng quản lý rủi ro và duy trì cách tiếp cận kỷ luật. 

‍..